2024   关于国产芯片的替代

2024 年，是国产芯片的分水岭，强者愈强，弱者愈弱。从今以后，请不要再讲国产芯片替代，要讲芯片性能和竞争力，国产芯片替代的篇章就此翻过。

这五年，给了国产芯片替代机遇和充分的时间窗口，市场给机会，投资人给钱，社会给鼓励，中低端芯片替代已基本完成。至于高端芯片，在公开市场，讲国产替代没有用，只能讲芯片产品和技术实力。

2023 年最后一周去了深圳，不管什么时候，深圳人都是这个时代最乐观的奋斗者，他们不会抱怨，只会分析行业和寻找新的机会；他们不会气馁，总是每天都跟打了鸡血一样，根本停不下来，想要变得更加优秀。

他们告诉我，国外芯片公司在放弃中低端芯片，原有的渠道正在改变思路，寻找代理新的国产芯片。他提到，国外芯片公司是根据财务数据去做生产计划，国内大客户都是在年底提交 2024 整年的计划需求，价格和数量大致确定。如果价格匹配不上国外芯片公司的利润需求，那么就不会去做生产计划安排。

随着国产芯片越来越好，性能和成本竞争力可以直接对标国外芯片，国内价格的厮杀让国外芯片公司改变生产备货策略，给出的交期也越来越长，能被国产芯片替代的产品不给价格和订单，就不会被安排生产。

2024 年将是国外中低端芯片缺货的一年，也是进一步芯片国产化的一年。不需要再谈国产替代，经历市场的竞争，终端客户自会选择。

国产替代，误导了很多芯片创业者和投资人，也在为此付出代价。国产替代是机会，但不是方向和目标。做芯片的方向和目标是市场和客户。

每个人都在为自己的认知买单。人们对世界的认知，往往受限于自己的认知力。一般而言，我们的学识、经历和经验会形成一个隧道，人对事物的所有认知和判断都会局限在这个隧道内，并且还会想当然地认定真相就是如此。

在芯片创业的路上，我亲历了这个过程，在前期融资的时候，投资人会认为我们的项目不够性感，他们喜欢大而全的项目，但我知道，越专注越有机会。我也看到一些芯片创业者为了迎合投资人，开出很多赛道，做了很多方向，只为了让项目看起来更性感，更吸引投资人。

资本寒冬来临后，一些芯片创业者开始回归，又回到专注自己擅长的领域。可惜的是错过的时间不再回来，错过的市场机会代价很大。

什么是芯片行业的性感？把一个细分赛道做大，做到最大就是性感。做再多的赛道，如果做不到赛道的前三，那不是性感，是臃肿。

做到了赛道前三，不需要再讲国产芯片替代；做不到赛道前三，讲国产替代也没有用，因为大部分芯片赛道，国产芯片已经进入前三。

在高端芯片和存储芯片上，国产芯片替代的路还有很长，也不用去喊国产替代，竞争是我们唯一的口号和目标，因为中国芯也将是世界芯。

2024 年 1 月，国外大公司安排来中国审核三伍微供应链，走出国门是我们的目标之一。只有心向世界，才有芯未来。

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原文作者：Anna艳娜